It is difficult to foretell how markets will be when looking years ahead. Despite this, the FAO and OECD have attempted to highlight the most important trends for the coming nine years. Their work shows that the prices for cereal and oilcrop grains are expected to rise slightly – although not by more than 20 – 30% over the average of the years 1997 – 2006. And the prognosis for milk and meat predicts even smaller price rises. A return to the price levels of 2007/08 is expected by none of the experts.

Es ist schwierig, Märkte auf Jahre hinaus vorherzusagen. Dennoch haben FAO und OECD versucht, die wichtigsten Trends für die kommenden neun Jahre herauszuarbeiten. Demnach sollen zwar die Preise für Getreide und Pflanzenöle leicht ansteigen, aber nicht mehr als 20–30% über dem Mittel der Jahre 1997–2006 liegen. Für Milch und Fleisch gehen die Prognosen sogar von geringeren Preiszuwächsen aus. Eine Rückkehr zum Preisniveau des Jahres 2007/08 erwartet keiner der Experten.

Il est difficile de prédire l'évolution des marchés sur plusieurs années. La FAA et l'OCDE ont purtant essayé de faire ressortir les principales tendances des neuf années à venir. Selon cette analyse, les prix des céréales et des oléagineux augmenteront légèrement, mais sans dépasser de 20 à 30 % la moyenne de la période 1997 - 2006. Pour le lait et la viance, le pronostic parie sur des augmentations marginales. Un retour du niveau de prix des années 2007/2008 n'est attendu par aucun expert.

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Just now, grain and oilseed prices are substantially affected by the crude oil course and this of course means that there are no high prices just now for agricultural raw materials. With a crude oil price of 70 US$/barrel, 95 €/t for grain or 250€/t for rapeseed at the ethanol plant or oilmill would be competitive. Only when the crude oil course on the international exchanges clambers higher prices for biodiesel rapeseed and ethanol grain can increase.

Die Preise für Getreide und Ölfrüchte hängen mittlerweile zu einem guten Teil am Rohölkurs, der jedoch im Moment keine hohen Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe zulässt. 95 €/t für Getreide bzw. 250 €/t für  Raps sind bei einem Rohölpreis von 70 U S-$/Fass frei Ethanolanlage bzw. Ölmühle wettbewerbsfähig. Erst wenn die Rohölnotierungen an den internationalen Börsen höher klettern, können auch die Preise für Raps und Getreide als Rohstoffe für Diesel und Ethanol steigen.

Les prix des céréales et des oléagineux dépendent en grande partie du cours du pétrole qui ne permet pas pour le moment de miser sur un niveau de prix élevé des matières premières agricoles. Des céréales et du colza rendus respectivement en usine d’éthanol ou de trituration à 95 €/t et  250 €/t sont concurrentiels vis-à-vis d’un baril à 70 US-$.
Ce n’est que quand le pétrole s’appréciera de nouveaux sur les bourses internationales que les prix du blé destiné à l’éthanol et du colza transformé en diester grimperont à leur tour.

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Increases in agricultural production are central to long-term world food supply safety. Required are substantial investment increases in research and for development of rural areas in developing countries. But the industrial countries also have a special responsibility in the relief of hunger as exporters of grain and new technology.  

Landwirtschaftliches Wachstum ist zentral für die
langfristige Sicherung der Welternährung. Dazu sind erheblich höhere  Investitio­nen in die Agrarforschung und die Entwicklung der ländlichen Räume erforderlich. Aber als Exportländer von Getreide und neuer Technologie haben auch die Industriestaaten eine besondere Verantwortung.

La croissance de la production agricole est au coeur de la
sécurité alimentaire de la planète sur le long terme. Elle nécessite un surcroît d’investissements dans la recherche agricole et le développement des zones rurales. Mais en tant qu’exportateurs de céréales et de nouvelles technologies, les pays industrialisés ont une responsabilité particulière.

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Brazil is a good example of agricultural productivity. But in areas behind the narrow coastal strip it can still be extremely undeveloped and better infrastructure such as improved roads is desperately needed to help open-up huge farmland areas with considerable potential.

Brasilien gilt als Musterbeispiel für Produktivität in der Landwirtschaft. Doch es hapert vielerorts an der Infrastruktur,
zum Beispiel an Verkehrswegen, und in einigen Teilen des Landes sieht es aus wie in Afrika. Mit pauschalen Urteilen sollte man also vorsichtig sein.

Le Brésil fait figure de référence en matière de productivité agricole. Mais dans beaucoup de zones, les infrastructures, notamment routières, ne suivent pas et certaines régions ne sont pas mieux loties que l’Afrique. Méfions nous donc des idées reçues.

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Russian farms are suffering under very low producer prices and restrictive bank credit availability. Devaluation of the rouble and state support policies have meant western machinery becoming markedly more expensive.

Russische Betriebe leiden unter sehr niedrigen Erzeugerpreisen und einer restriktiven Kreditvergabe durch die
Banken. Westliche Technik ist durch die Abwertung des Rubel und die staatliche Förderpolitik deutlich teurer geworden.

L’agriculture russe souffre de prix agricoles très bas et d’un accès restrictif au crédit bancaire. La
dévalorisation du rouble et la politique d’aides de l’Etat ont rendu la technologie occidentale très chère.

For over 20 years many hopes have rested on China – particularly when the supply on the world market is overflowing. But with the exception of oilseeds and edible oils, the country is regularly overestimated as an importer. Furthermore the Chinese government has set itself the target of self-sufficiency in staple foods.

Auf China ruhen seit über 20 Jahren viele Hoffnungen – vor allem wenn das Angebot auf dem Weltmarkt gerade wieder einmal überquillt. Doch als Importeur wird das Land, abgesehen von Ölsaaten und Speiseölen, regelmäßig überschätzt. Außerdem hat sich die chinesische Regierung die Eigenversorgung mit Grundnahrungsmitteln zum Ziel gesetzt.

Depuis vingt ans, la Chine suscite beaucoup d’espoirs, notamment quand l’offre sur le marché mondial est surabondante. Excepté les besoins en oléagineux et en huiles, la capacité importatrice du pays est régulièrement surestimée. En outre, le gouvernement chinois s’est donné pour priorité que le pays soit autosuffisant du point de vue alimentaire.

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Within EU member countries there’s huge variation in how the milk quota is applied.  Will Europe produce more milk after quota is discontinued? Or will the European market come under threat from countries outwith the union? Important just now is that EU Commission regulations for the post-quota period encourage competitive milk production structures.

Die EU Staaten gehen ganz unterschiedlich mit der Milchquote um. Wird Europa nach dem Ende der Quotenregelung mehr Milch produzieren oder Marktanteile auf dem Weltmarkt verlieren? Wichtig ist jetzt, dass die Regelungen der EU-Kommission für die Zeit nach der Milchquote wettbewerbsfähige Strukturen begünstigen.

Les pays de l’UE gèrent très différemment leurs quotas laitiers. A leur disparition, l’Europe produira-t-elle plus de lait ou perdra-t-elle des parts de marché sur le marché mondial ? Ce qui est important maintenant, c’est que la réglementation européenne de l’après quota favorise des structures compétitives.

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The stock exchange collapse drove agricultural prices in the cellar and reduced demand for some commodities. But it’s unlikely that the financial crisis will limit the upward potential of grain and oilseed markets over the long term.

Der Börsencrash trieb die Agrarpreise in den Keller und einige Rohstoffe werden zurzeit nicht so stark nachgefragt. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass die Finanzkrise das Aufwärtspotential der Getreide- und Ölsaatenmärkte langfristig begrenzen wird.

Le krach boursier a précipité les prix agricoles vers le bas et la demande pour certaines matières premières a baissé. Il est cependant improbable que la crise financière freine le potentiel d’augmentation des prix des céréales et des oléagineux sur le long terme.

Sea freight costs will remain dear as long as the economy booms in China and India. Not maize, soybeans or wheat dominate the sea freight business but instead the demand from both countries for ore and coal.  Resultant high freight costs not only negatively affect the import of soymeal. With grain too, northern Europe’s position is impaired with suppliers from Black Sea ports.

Solange in China und Indien die Konjunktur brummt, bleiben Seefrachten teuer. Dabei beherrscht die Nachfrage der beiden Länder nach Erz und Kohle das Geschäft. Für den europäischen Import von Sojaschrot bringen die hohen Frachtpreise Nachteile, beim Getreide verschlechtern sie die Position Nordeuropas gegenüber den Anbietern aus den Schwarzmeerhäfen. 

Aussi longtemps que la conjoncture sera au beau fixe en Chine et en Inde, le coût du transport maritime restera élevé. La demande en minerai et en charbon des deux pays continuera par ailleurs à donner le ton. Pour l’Europe, ce contexte renchérit le prix du soja importé et pénalise la position des céréales d’origine nord-européenne comparées à l’origine mer Noire.

The rise in cereal and oilseed prices in the last financial year was greatly increased by speculative buying by investment funds. Is the situation to be reversed now? Probably not, since the capital influx into agricultural commodities continues unabated.

Der Anstieg der Getreide- und Ölsaatenpreise im letzten Wirtschaftsjahr wurde durch spekulative Käufe von Investmentfonds erheblich verstärkt. Vermutlich setzt sich diese Entwicklung fort, denn der Kapitalzufluss in landwirtschaftliche Rohstoffe hält unvermindert an.

Fin 2007, début 2008, l’envolée des prix des céréales et des oléagineux a été fortement soutenue par les achats spéculatifs réalisés par des fonds d’investissement. Cette tendance ne semble pas prête de s’interrompre car l’afflux de capitaux sur le marché des matières premières agricoles se poursuit.

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The Doha Round is as good as dead. Officially the negotiations broke down on the subject of special protection duties for the developing countries. Some observers regard this as just an excuse. Because of approaching elections the chances for a conclusion of the negotiations in the coming 12 months look bad.

Die Doha-Runde ist so gut wie tot. Offiziell scheiterten sie an besonderen Schutzzöllen für die Entwicklungsländer. Manche Beobachter halten das für einen Vorwand. Die Chancen für einen Abschluss der Verhandlungen in den kommenden 12 Monaten stehen wegen der Wahlen sehr schlecht.

Le cycle de Doha est moribond. Officiellement, son échec est dû à la mise en place de barrières douanières spécifiques pour les pays en voie de développement. Certains observateurs y voient un faux prétexte. Les chances d’aboutir à un accord sont minimes en raison des échéances électorales qui se profilent dans les douze mois à venir.

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Future farmers will have to be able to demonstrate the social-acceptability of their methods. Presented here, is the concept of a new agricultural and regional policy to reward farmers for meeting such requirements while not leaving their businesses completely open to free market forces.

Landwirte werden künftig ihre Leistungen für die Gesellschaft nachweisen müssen, um Zahlungen zu bekommen. Dieser Beitrag präsentiert das Konzept einer neuen Agrar- und Regionalpolitik, die die Landwirtschaft nicht nur dem freien Markt überlässt.

Pour pouvoir toucher leurs aides, les agriculteurs vont devoir fournir à la société les preuves de l’innocuité de leurs pratiques. Notre enquête présente le concept d’une nouvelle politique agricole régionale qui ne livre pas l’agriculture à la seule loi du marché.

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The international financial crisis and inflation cause shock waves with effects running right into the markets of the agricultural economy. The search by capital for secure and, at the same time liquid, investment possibilities as well as government intervention in trade streams are behind the incalculable variations in farm product prices. Only when calm returns to the financial world will food markets be able to steer into quieter waters.

Bei keinem der für die Landwirtschaft wichtigen Rohstoffe ist die EU so sehr auf Importe angewiesen wie beim Phosphor. Da die weltweite Produktion der Nachfrage hinterherhinkt, werden Phosphate in den kommenden Jahren auf dem Weltmarkt knapp und teuer bleiben – und damit auch in Europa.

Pour aucune matière première de base autre que les phosphates, l‘Europe ne dépend autant des importations. Comme la production peine à suivre la demande, les quantités disponibles resteront limitées et leur prix élevé, dans le monde comme en Europe.

The EU is much more dependent on shipments of phosphate than for any other important agricultural input. Global production already limps behind demand which means it will be in short supply in the coming years and therefore expensive on the world market -  and that means in Europe too.   

Bei keinem der für die Landwirtschaft wichtigen Rohstoffe ist die EU so sehr auf Importe angewiesen wie beim Phosphor. Da die weltweite Produktion der Nachfrage hinterherhinkt, werden Phosphate in den kommenden Jahren auf dem Weltmarkt knapp und teuer bleiben – und damit auch in Europa.

Pour aucune matière première de base autre que les phosphates, l‘Europe ne dépend autant des importations. Comme la production peine à suivre la demande, les quantités disponibles resteront limitées et leur prix élevé, dans le monde comme en Europe.

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Europe depends on imported ingredients for many feeds. Reliance on soybeans is especially strong because without this material there would be a serious shortfall of feed protein for the EU livestock production sector.  What might happen if soya and maize imports were stopped because new GM varieties in America had not been officially approved in time by the EU? A study by the EU Commission Indicates that maize would represent no problem in such a situation but that a stop to soybean imports would have devastating results for pig and poultry farmers.

Bei vielen Futtermitteln ist  Europa auf Importe angewiesen. Besonders stark ist die Abhängigkeit aber bei Sojabohnen, denn ohne diese wäre die „Eiweißlücke“ der EU-Veredlungswirtschaft nicht zu stopfen. Was passiert, wenn die Soja- und Maisimporte ausfallen, weil neue GVO-Sorten in Amerika in den Anbau kommen, die bei uns nicht rechtzeitig für den Verkehr freigegeben werden? Kein Problem beim Mais, so eine Studie der EU-Kommission, aber ein Ausfall der Sojaimporte hätte verheerende Folgen für Schweine- und Geflügelhalter.

L’Europe dépend des importations pour beaucoup de ses rations. La dépendance au soja est la plus forte ; sans lui, le déficit en protéines de l’élevage européen n’est pas à combler. Que se passerait-il si les importations de maïs et de soja cessaient, pour cause de semis en Amérique de variétés OGM interdites à la commercialisation en Europe ? Une étude de la Commission européenne conclue qu’il n’y aurait aucune conséquence pour le maïs, à l’inverse des productions porcine et avicole qui auraient tout à craindre d’un arrêt des importations.

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Since July 2007 the world market price for milk has topped 60 US$ per 100 kg, a development that even back in the spring of that year hardly anyone could have expected. Torsten Hemme and Uwe Latacz-Lohmann reckon that the reason tends to lie with a »weak« production sector rather than »strong« consumer demand.

Der Weltmarktpreis überschreitet seit Juli 2007 die Marke von 60 US-$ pro
100 kg Milch. Eine Entwicklung, mit der noch im Frühjahr kaum jemand gerechnet hätte. Nach Ansicht der Kieler Wissenschaftler Torsten Hemme (International Farm Comparison Network, IFCN) und Uwe Latacz-Lohmann (Universität Kiel) ist die Ursache dafür eher die »schwache« Produktionsseite als die Milchnachfrage.

Le prix mondial dépasse le seuil des 60 $ US aux 100 kg de lait depuis juillet 2007. Une envolée sur laquelle personne n’aurait encore misée au printemps dernier. Selon le scientifique Torsten Hemme (International Farm Comparison Network, IFCN à Kiel) et Uwe Latacz-Lohmann (Université de Kiel), cette situation s’explique davantage par une production qui est à la peine que par la demande en produits laitiers.

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The whole world is talking about the sales opportunities represented by the Chinese market. But this country’s pigmeat imports actually represent only a tenth of shipments to Japan. The most important export market for Europeans is and remains Russia. On the whole the current world market for pig meat is a growing one with the USA and Brazil set to profit most.

Alle Welt redet von den Absatzchancen, die der chinesische Markt bietet. Dabei betragen die Importe dorthin nur gut ein Zehntel der japanischen Einfuhren. Wichtigster Exportmark für die Europäer ist und bleibt Russland. Vom insgesamt wachsenden Weltmarkt für Schweinefleisch profitieren insbesondere die USA und Brasilien.

Toute la planète évoque le potentiel du marché chinois. Les exportations vers la Chine ne représentent qu’un dixième des volumes importés par le Japon. Le marché le plus important pour les Européens reste la Russie. Ce sont essentiellement les Etats-Unis et le Brésil qui profitent de la croissance du marché mondial.

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In November the EU Commission presented its concepts for an agricultural policy »health check«. No new policy is indicated but instead the beginnings of transition towards 2013 and beyond.

Im November hat die EU-Kommission ihre Vorstellungen zum „health check“ der Agrarpolitik vorgestellt. Sie markieren keine neue Agrarpolitik, aber bereits einen Übergang zur Zeit nach 2013.    

La Commission européenne a présenté en novembre ses idées sur le bilan de santé de la Pac. Elles n’annoncent pas une nouvelle politique agricole mais une période de transition pour préparer l’après 2013.

Freight costs with ocean-going ships have virtually exploded in the last years. This makes the import of soybeans and maize from South America more expensive but also improves the competitive opportunities for wheat and barley exports from Europe to North Africa and the Near East. Nor does it seem likely that this situation in the freight market will ease off within the next few years. Transport costs will therefore play an ever-increasing role in competitiveness within international trade.

Die Frachtkosten für Seeschiffe sind in den letzten Jahren geradezu explodiert. Das verteuert den Import von Soja und Mais aus Südamerika, verbessert aber auch die Wettbewerbschancen für Weizen- und Gerstenexporte aus Europa nach Nordafrika und in den Nahen Osten. Auch in den nächsten Jahren zeichnet sich keinerlei Entspannung auf dem Frachtenmarkt ab. Transportkosten werden für die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Handel daher eine immer größere Rolle spielen. 

Le coût du transport maritime a explosé ces dernières années. Il renchérit la facture du soja et du maïs importés d’Amérique du sud, mais améliore la compétitivité du blé et de l’orge européens vers l’Afrique du nord et le Proche-Orient. Aucun relâchement n’est attendu ces prochaines années sur le coût de l’affrètement. Les coûts de transport influenceront ainsi de plus en plus la compétitivité des produits négociés au niveau international.

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